Como conectar o ChatGPT ao seu CRM e o que pedir a ele

O que muda quando o ChatGPT enxerga o seu CRM

Para saber quais leads estão parados, você abre o CRM, monta um filtro, exporta a lista e cruza com a agenda. Com o ChatGPT ou o Claude conectado à sua base, você pergunta em português e recebe a lista com o motivo de cada item.

A ponte se chama MCP, sigla de Model Context Protocol. É um padrão aberto que permite a um assistente de IA usar as ferramentas de outro sistema com as suas permissões. Na Interage, o conector MCP vem em todos os planos e dá ao assistente acesso aos contatos, conversas, funis e configurações da sua conta, e só da sua conta.

Como conectar, passo a passo

1. Crie a conta na Interage e escolha o plano.

2. No Claude ou no ChatGPT, adicione o conector da Interage na área de conectores.

3. Aprove a conexão numa página da Interage. Você não copia chave nem senha.

4. Abra uma conversa e escreva: "comece a implementação da Interage". A IA pergunta sobre o seu negócio e monta a base com você.

O acesso segue as permissões do seu usuário. Se alguém da equipe não pode mexer num módulo da plataforma, o assistente dessa pessoa também fica de fora dele.

Oito pedidos para fazer no primeiro dia

"Quem pediu orçamento nos últimos 15 dias e ficou sem retorno?" O assistente cruza conversas e funil e devolve os nomes com a data do último contato.

"Em que etapa do funil os negócios mais travam este mês?" Ele lê as oportunidades e mostra onde a fila parou.

"Quais clientes sumiram há mais de 60 dias e já compraram antes?" Você recebe a lista e uma sugestão de mensagem para cada um, esperando a sua aprovação.

"O que os clientes mais perguntam antes de fechar?" Ele analisa as conversas e aponta as dúvidas que se repetem, para você melhorar a resposta do agente.

"Organize este material de serviços na base de conhecimento." O assistente propõe a estrutura e mostra o que vai gravar antes de gravar.

"Revise o atendimento para priorizar pedidos de orçamento e me mostre o que mudaria." Você vê a proposta de ajuste antes de aplicar.

"Crie uma conversa de teste sobre este serviço." Ele simula um cliente e mostra como o agente responde.

"Resuma a semana do comercial em cinco linhas." Conversas, agendamentos, negócios ganhos e o que ficou pendente.

Copiloto e agente: duas funções diferentes

O ChatGPT ou o Claude conectado pelo MCP trabalha para você, o gestor. Ele consulta, organiza, propõe e executa o que você autorizar.

Quem fala com o cliente no WhatsApp, 24 horas, é o agente de atendimento da Interage, que vem nos planos. Ele responde, qualifica, agenda e retoma quem esfriou, dentro das regras que você configurou.

Você ajusta o agente conversando com o copiloto, e o copiloto lê o que o agente fez para mostrar o resultado. Veja os detalhes em [CRM com ChatGPT e Claude](/crm-com-chatgpt) e no [copiloto via MCP](/mcp).

Segurança e dados

O assistente usa as suas permissões e mostra o que vai alterar antes de alterar. A Interage segue a LGPD, tem encarregada de dados nomeada e não usa as conversas dos seus clientes para treinar modelos de IA.

Se a sua operação lida com dado sensível, combine com o time quais módulos cada pessoa pode acessar pelo assistente antes de liberar as conexões.